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국내대체

대체투자는 주식, 채권 등 전통적 투자자산에 비하여 고위험·고수익 특성을 나타내는 투자대상으로 부동산, 인프라, 벤처투자,
기업구조조정조합투자, 사모투자 등을 말합니다. 기금은 새로운 대체 투자처의 발굴과 체계적 관리를 통한 추가적인 수익 창출을
위하여 노력하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조원, 2018.2분기말 기준)

국내대체 투자 규모 22.5조원, 전체 자산대비 국내대체 투자 비중 3.5%, 국내대체 자산대비 부동산투자 비중 29.3%

국내대체 투자개요 (단위: 조원)
연도 부동산 전체
2013 5.7 20.5
2014 6.1 22.2
2015 5.7 22.3
2016 5.9 21.9
2017 6.5 22.3
2018.2Q 6.6 22.5
* 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공됩니다.

포트폴리오 구성

(2017년말 기준)
국내대체 포트폴리오 구성 다이어그램 - 2017년말 기준. 인프라는 BTO(Build-Transfer-Operate): 58%, BTL(Build-Transfer-Lease) : 19%, 자원 & 에너지 : 11%, 운송 & 터미널 : 7%, 발전&유틸리티 : 5%로 구성. 부동산은 BTO(Build-Transfer-Operate) : 74%, 지분형(비핵심투자) : 9%, 대출형 : 9%, 혼합형 : 8%으로 구성. 기타대체는 PEF 등 : 71%, Growth Capital : 11%, CRC & NPL : 3%, 벤처투자 : 6%, 메자닌 & 인수금용 : 8%로 구성되어 있음
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 금년도 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
* 모든 수치들이 각각 반올림되어 단수차이가 발생할 수 있음.

Top10 투자종목

(단위 : 십억원, 2017년말 기준)
국내대체 투자종목 목록
  종목명 금액(십억 원) 투자처 비고
1 인프라1 1,842 도로
2 인프라2 996 도로
3 인프라3 929 도로
4 지분형부동산1 647 오피스 빌딩
5 지분형부동산2 642 오피스 빌딩
6 기타사모투자1 583 PEF
7 지분형부동산3 523 오피스 빌딩
8 인프라4 441 에너지&자원
9 기타사모투자2 370 PEF
10 기타사모투자3 368 PEF
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 금년도 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
담당 : 기금운용본부 리스크관리센터 장병문 팀장(투자개요)
기금운용본부 대체투자실        강태규 전임(포트폴리오 구성, 투자종목)

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