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대체투자(사모투자)

대체투자는 주식, 채권 등 전통적 투자자산에 비하여 고위험·고수익 특성을 나타내는 투자대상으로 부동산, 인프라, 사모투자 등을 말합니다. 국민연금은 새로운 대체 투자처의 발굴과 체계적 관리를 통한 추가적인 수익 창출을 위하여 노력하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조 원, 2023년 3분기말 기준)
투자개요 : 상세내용은 아래글 참고

사모투자 규모 67.9조원, 전체 자산대비 사모투자 비중 6.9%, 대체투자 자산대비 사모투자 비중 41.7%

대체투자(사모투자) 투자개요 (단위: 조원) : 대체투자 사모투자 투자개요의 년도별 수치를 표현한 표
연도 대체투자 사모
2018 76.6 25.5
2019 84.3 29.4
2020 90.7 33.4
2021.4Q 119.3 47.0
2022 146.2 59.8
2023. 3Q 163.0 67.9
  • 사모투자는 헤지펀드 및 사모대출 등을 포함
  • 당해연도 또는 직전연도 수치는 운용성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공

포트폴리오 구성

(2022년 말 기준)
국내대체 포트폴리오 구성 다이어그램 - 2022년말 기준. 유형은 프로젝트: 15.5%,  펀드 : 84.5% 구성. 투자지역은 국내 : 22.0%, 해외 : 78.0% 구성. 해외는 아시아* : 6.4%, 유럽지역 : 18.0%, 북미 : 29.6%, 글로벌투자 : 46.0%로 구성되어 있음
  • 헤지펀드 제외
  • 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
    • 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
  • 모든 수치가 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있음

Top10 투자종목

(단위 : 억 원, 2022년 말 기준)
국내대체(사모) 투자종목 목록 : 종목 ,금액, 투자처, 비고 항목을 포함한 목록
번호 세부자산 유형 펀드명 투자금액 비고
1 사모 펀드 칼라일스핀네이커파트너스1엘피 6,078  
2 사모 펀드 비씨파트너스제이제이코인베스트먼트엘피 5,788  
3 사모 펀드 이큐티IX(No.1)유로에스씨에스피 5,353  
4 사모 펀드 골룹캐피탈스트라티직파트너스펀드1 5,274  
5 사모 프로젝트 사모1 4,884 펀드명에 민감한 투자정보 반영
6 헤지펀드 펀드 사모2 4,665 펀드명에 민감한 투자정보 반영
7 사모 펀드 사모3 4,482 운용사 비동의
8 헤지펀드 펀드 사모4 4,450 펀드명에 민감한 투자정보 반영
9 사모 펀드 사모5 4,297 운용사 비동의
10 사모 펀드 사모6 4,245 운용사 비동의
  • 헤지펀드 포함
  • 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
    • 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
담당
  • 기금운용본부 증권리스크관리실 장병문 팀장(투자개요)
  • 기금운용본부 사모·벤처투자실 오태준 전임(포트폴리오 구성, 투자종목)

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