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대체투자(사모투자)

대체투자는 주식, 채권 등 전통적 투자자산에 비하여 고위험·고수익 특성을 나타내는 투자대상으로 부동산, 인프라, 사모투자 등을 말합니다. 국민연금은 대체투자를 통한 장기적인 수익 창출에 노력하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조원, 2021. 2분기말 기준)

사모투자 규모 35.4조원, 전체 자산대비 사모투자 비중 3.9%, 대체투자 자산대비 사모투자 비중 37.4%

대체투자(사모투자) 투자개요 (단위: 조원)
연도 대체투자 사모
2016 63.7 20.0
2017 66.8 22.0
2018 76.6 25.5
2019 84.3 29.4
2020 90.7 33.4
2021.2Q 94.6 35.4
* 사모투자는 헤지펀드를 포함
* 당해연도 또는 직전연도 수치는 운용성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공됩니다.

포트폴리오 구성

(2020년말 기준)
국내대체 포트폴리오 구성 다이어그램 - 2020년말 기준. 유형은 프로젝트: 20.1%, 펀드 : 79.9% 구성. 국내.해외는 국내 : 33.6%, 해외 : 66.4% 구성. 해외는 아시아* : 8.9%, 유럽지역 : 16.7%, 북미 : 33.4%, 글로벌투자 : 41.0%로 구성되어 있음
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 매년 3분기에 공시합니다.
(관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조)

Top10 투자종목

(단위 : 억 원, 2020년 말 기준)
국내대체(사모) 투자종목 목록
번호 세부자산 유형 펀드명 투자금액 비고
1 헤지펀드 펀드 사모1 5,896 펀드명에 민감한 투자정보 반영
2 헤지펀드 펀드 사모2 5,676 펀드명에 민감한 투자정보 반영
3 사모 프로젝트 OOO2015의1호사모투자전문회사 4,884 펀드명에 민감한 투자정보 반영
4 사모 펀드 칼라일글로벌파트너스엘피 4,585  
5 사모 펀드 블랙스톤캐피탈파트너스VII엘피 4,017  
6 사모 프로젝트 OOO글로벌제1호사모투자전문회사 3,679 펀드명에 민감한 투자정보 반영
7 사모 펀드 블랙스톤코어에쿼티파트너스엘피 3,651  
8 사모 프로젝트 사모3 3,511 운용사 비동의
9 사모 펀드 케이케이알노스아메리카펀드XI엘피 3,482  
10 사모 프로젝트 OOO제1호사모투자합자회사 3,468 펀드명에 민감한 투자정보 반영
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 매년 3분기에 공시합니다.
(관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조) 사모투자 종목(펀드) 상세보기
담당 : 기금운용본부 리스크관리실     장병문 팀장 (투자개요)
기금운용본부 사모·벤처투자실 권상규 전임(포트폴리오 구성, 투자종목)

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